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OPS_SIC2022
Obrigações SIC 2019-2022

Emissão de Obrigações SIC 2019-2022 através de Oferta Pública de Subscrição (“Oferta”) dirigida ao público em geral

A SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. (“Emitente”) está a proceder a uma emissão de obrigações, denominada Obrigações SIC 2019-2022, com valor nominal unitário de €30 e taxa de juro fixa de 4,50%* ao ano (Taxa Anual Nominal Bruta), através do lançamento de uma Oferta Pública de Subscrição, dirigida ao público em geral.
Poderá subscrever as Obrigações SIC 2019-2022 entre as 8h30 do dia 17 de junho de 2019 e as 15h00 do dia 4 de julho de 2019.
O preço de subscrição é de €30 (trinta euros) por Obrigação SIC 2019-2022, com um montante mínimo de subscrição correspondente a €1.500 (mil e quinhentos euros), ou seja, 50 (cinquenta) Obrigações SIC 2019-2022. O montante inicial da Oferta será de €30.000.000 (trinta milhões de euros), o qual poderá ser aumentado por opção do Emitente até ao dia 28 de junho de 2019, inclusive e, nesse caso, será publicada adenda ao Prospeto no website da CMVM e nos demais locais em que o Prospeto se encontre disponível.
Caso a procura na Oferta supere o montante máximo de Obrigações SIC 2019-2022 disponível para satisfazer as ordens de subscrição recebidas e validadas, proceder-se-á a rateio dessas ordens conforme descrito no Prospeto.
Caso pretenda alterar/revogar a sua ordem de subscrição poderá fazê-lo através de comunicação dirigida ao intermediário financeiro que a recebeu, em qualquer momento até às 15h00 do dia 2 de julho de 2019. Para efeitos de aplicação dos critérios de rateio, a alteração efetuada a uma ordem de subscrição é equiparada à revogação da mesma e à transmissão de uma nova ordem (ou seja, a ordem inicialmente dada, por via da sua alteração, perderá a respetiva antiguidade passando a relevar, para efeitos da aplicação dos critérios de rateio, a data da sua alteração). Em caso de revogação de uma ordem de subscrição, o respetivo ordenante poderá decidir, posteriormente à revogação, dar nova ordem de subscrição, se o período de subscrição ainda estiver a decorrer.

* sujeito ao risco de crédito do Emitente e da Impresa SGPS e ao regime fiscal em vigor. Solicite-nos a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos

Emitente SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. (“Emitente”)
Montante As Obrigações SIC 2019-2022 a emitir para satisfazer as ordens de subscrição terão o valor nominal inicial global de €30.000.000, o qual poderá ser aumentado por opção do Emitente através de adenda ao Prospeto, até ao dia 28 de junho de 2019, inclusive
Taxa de Juro Fixa 4,50% ao ano (Taxa Anual Nominal Bruta), sujeita ao regime fiscal em vigor no momento do pagamento e ao risco de crédito do Emitente e da Impresa SGPS, bem como a comissões e outros encargos
Prazo 3 anos
Data de Reembolso 11 de julho de 2022
Pagamento de Juros Semestral e postecipadamente, com pagamento a 10 de janeiro e 10 de julho de cada ano, exceto o último pagamento de juros, que terá lugar a 11 de julho de 2022
Valor Nominal €30 (trinta euros)
Admissão à Negociação Foi solicitada a admissão à negociação das Obrigações SIC 2019-2022 no mercado regulamentado Euronext Lisbon. Caso a respetiva admissão venha a ser aprovada pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. (“Euronext”) as Obrigações SIC 2019-2022 poderão ser transacionadas em mercado secundário estando essas transações dependentes da liquidez do mercado e sujeitas às comissões aplicáveis pelo intermediário financeiro
Tipo de Oferta Oferta Pública de Subscrição de Obrigações SIC 2019-2022 dirigida ao público em geral
Período de Subscrição da Oferta Entre as 8h30m do dia 17 de junho de 2019 e as 15h00m do dia 4 de julho de 2019
Preço de Subscrição €30 (trinta euros) por obrigação, podendo ser devidas comissões
Ordem Mínima de Subscrição €1.500 (mil e quinhentos euros) correspondente a 50 (cinquenta) Obrigações SIC 2019-2022 e, a partir desse montante mínimo, em múltiplos de €30 (trinta euros), correspondentes a 1 (uma) Obrigação SIC 2019-2022
Ordem Máxima de Subscrição Limitada ao montante máximo de Obrigações SIC 2019-2022 que é oferecido à subscrição
Data Limite para Alteração / Revogação das Ordens de Subscrição As ordens de subscrição poderão ser revogadas ou alteradas até às 15h00 do dia 2 de julho de 2019 (inclusive). Em caso de revogação de uma ordem de subscrição, o ordenante poderá decidir, posteriormente à revogação, dar uma nova ordem de subscrição, se o período de subscrição ainda estiver a decorrer.
Para efeitos de aplicação dos critérios de rateio, a alteração efetuada a uma ordem de subscrição é equiparada à revogação da mesma e à transmissão de uma nova ordem (ou seja, a ordem inicialmente dada, por via da sua alteração, perderá a respetiva antiguidade passando a relevar, para efeitos da aplicação dos critérios de rateio, a data da sua alteração)
Rateio Caso o total de Obrigações SIC 2019-2022 solicitadas ao abrigo da Oferta seja superior ao número máximo de Obrigações SIC 2019-2022 a emitir, proceder-se-á a rateio de acordo com os critérios de rateio descritos no Prospeto
Apuramento e Divulgação dos Resultados da Oferta Os resultados da Oferta serão apurados em sessão especial da Euronext a realizar no dia 5 de julho de 2019 e tornados públicos nesse mesmo dia, através de um anúncio publicado em www.sic.pt e no site da CMVM em www.cmvm.pt
Pagamento da Subscrição das Obrigações O pagamento do preço de subscrição das Obrigações SIC 2019-2022 que forem atribuídas a cada subscritor após o apuramento dos resultados da Oferta será efetuado por débito em conta no dia 10 de julho de 2019, podendo nessa data ser devidas comissões
Comissões A subscrição de Obrigações SIC 2019-2022 está sujeita a uma comissão de subscrição. Se mantiver as obrigações em custódia no ActivoBank serão ainda cobradas comissões de custódia, de pagamento de juros e de reembolso de capital das obrigações. Consulte o preçário do ActivoBank disponível em www.activobank.pt , e em www.cmvm.pt

Para subscrever Obrigações SIC 2019-2022 poderá transmitir a sua ordem de subscrição, entre os dias 17 de junho e 4 de julho de 2019, através do serviço:

• Linha de Apoio: 210 030 700, Skype: ActivoBankSimplifica – atendimento personalizado de segunda a sexta-feira das 8h às 22h; sábados das 10h às 20h e domingos e feriados das 12h às 20h

• E-mail: apoioaclientes@activobank.pt

Esta informação não dispensa a consulta do Prospeto da Oferta, disponível em www.sic.pt, em www.cmvm.pt e em www.activobank.pt.

Advertência
A presente comunicação não constitui uma oferta de valores mobiliários do ActivoBank nem um convite à subscrição de valores mobiliários por parte do ActivoBank ou uma recolha de intenções de investimento em valores mobiliários por parte do ActivoBank. Qualquer decisão de investimento deverá basear-se na análise da documentação da Oferta considerada no seu conjunto e ser efetuada após avaliação independente da condição económica, situação financeira e demais elementos relativos ao Emitente.