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Obrigações TAP 2019-2023

Emissão de Obrigações TAP 2019-2023 através de Oferta Pública de Subscrição (“Oferta”) dirigida ao público em geral

A Transportes Aéreos Portugueses, S.A. (“Emitente”) está a proceder a uma emissão de obrigações, denominada Obrigações TAP 2019-2023, com valor nominal unitário de €1.000 e taxa de juro fixa de 4,375%* ao ano (Taxa Anual Nominal Bruta), através do lançamento de uma Oferta Pública de Subscrição, dirigida ao público em geral.
Poderá subscrever as Obrigações TAP 2019-2023 entre as 8h30 do dia 3 de junho de 2019 e as 15h00 do dia 18 de junho de 2019.
O preço de subscrição é de €1.000 (mil euros) por Obrigação TAP 2019-2023, com um montante mínimo de subscrição correspondente a €1.000 (mil euros), ou seja, uma Obrigação TAP 2019-2023. O montante inicial da Oferta será de €50.000.000 (cinquenta milhões de euros), que poderá ser aumentado por opção do Emitente até ao dia 14 de junho de 2019, inclusive e, nesse caso, será publicada adenda ao Prospeto no website da CMVM e nos demais locais em que o Prospeto se encontre disponível.
Caso a procura na Oferta supere o montante máximo de Obrigações TAP 2019-2023 disponível para satisfazer as ordens de subscrição recebidas e validadas, proceder-se-á a rateio dessas ordens conforme descrito no Prospeto.
Caso pretenda alterar/revogar a sua ordem de subscrição poderá fazê-lo através de comunicação dirigida ao intermediário financeiro que a recebeu, em qualquer momento até às 15h00 do dia 18 de junho de 2019. Para efeitos de aplicação dos critérios de rateio, a alteração efetuada a uma ordem de subscrição é equiparada à revogação da mesma e à transmissão de uma nova ordem (ou seja, a ordem inicialmente dada, por via da sua alteração, perderá a respetiva antiguidade passando a relevar, para efeitos da aplicação dos critérios de rateio, a data da sua alteração). Em caso de revogação de uma ordem de subscrição, o respetivo ordenante poderá decidir, posteriormente à revogação, dar nova ordem de subscrição, se o período de subscrição ainda estiver a decorrer.

* sujeito ao risco de crédito do Emitente e da TAP SGPS e ao regime fiscal em vigor. Solicite-nos a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos

Emitente Transportes Aéreos Portugueses, S.A. (“Emitente”)
Montante As Obrigações TAP 2019-2023 a emitir para satisfazer as ordens de subscrição terão o valor nominal inicial global de €50.000.000, o qual poderá ser aumentado por opção do Emitente através de adenda ao Prospeto, até ao dia 14 de junho de 2019, inclusive
Taxa de Juro Fixa 4,375% ao ano (Taxa Anual Nominal Bruta), sujeita ao regime fiscal em vigor no momento do pagamento e ao risco de crédito do Emitente, bem como a comissões e outros encargos
Prazo 4 anos
Data de Reembolso 23 de junho de 2023
Pagamento de Juros Semestral e postecipadamente, com pagamento a 24 de junho e 24 de dezembro de cada ano, exceto o último pagamento de juros, que terá lugar a 23 de junho de 2023
Valor Nominal €1.000 (mil euros)
Admissão à Negociação Foi solicitada a admissão à negociação das Obrigações TAP 2019-2023 no mercado regulamentado Euronext Lisbon. Caso a respetiva admissão venha a ser aprovada pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. (“Euronext”) as Obrigações TAP 2019-2023 poderão ser transacionadas em mercado secundário estando essas transações dependentes da liquidez do mercado e sujeitas às comissões aplicáveis pelo intermediário financeiro
Tipo de Oferta Oferta Pública de Subscrição de Obrigações TAP 2019-2023 dirigida ao público em geral
Período de Subscrição de Oferta Entre as 8h30m do dia 3 de junho de 2019 e as 15h00m do dia 18 de junho de 2019
Preço de Subscrição €1.000 (mil euros) por obrigação, podendo ser devidas comissões
Ordem Mínima de Subscrição €1.000 (mil euros) correspondente a 1 (uma) Obrigação TAP 2019-2023 e, a partir desse montante mínimo, em múltiplos de €1.000 (mil euros), correspondentes a 1 (uma) Obrigação TAP 2019-2023
Ordem Máxima de Subscrição Limitada ao montante máximo de Obrigações TAP 2019-2023 que é oferecido à subscrição
Data Limite para Alteração / Revogação das Ordens de Subscrição As ordens de subscrição poderão ser alteradas ou revogadas em qualquer momento até ao fim do período de subscrição, ou seja, até às 15h00 do dia 18 de junho de 2019 (inclusive). Em caso de revogação de uma ordem de subscrição, o ordenante poderá decidir, posteriormente à revogação, dar uma nova ordem de subscrição, se o período de subscrição ainda estiver a decorrer Para efeitos de aplicação dos critérios de rateio, a alteração efetuada a uma ordem de subscrição é equiparada à revogação da mesma e à transmissão de uma nova ordem (ou seja, a ordem inicialmente dada, por via da sua alteração, perderá a respetiva antiguidade passando a relevar, para efeitos da aplicação dos critérios de rateio, a data da sua alteração) r
Rateio Caso o total de Obrigações TAP 2019-2023 solicitadas ao abrigo da Oferta seja superior ao número máximo de Obrigações TAP 2019-2023 a emitir, proceder-se-á a rateio de acordo com os critérios de rateio descritos no Prospeto
Apuramento e Divulgação dos Resultados da Oferta Os resultados da Oferta serão apurados em sessão especial da Euronext a realizar no dia 19 de junho de 2019 e tornados públicos nesse mesmo dia, através de um anúncio publicado em www.tapairportugal.com e no site da CMVM em www.cmvm.pt
Pagamento da Subscrição das Obrigações O pagamento do preço de subscrição das Obrigações TAP 2019-2023 que forem atribuídas a cada subscritor após o apuramento dos resultados da Oferta será efetuado por débito em conta no dia 24 de junho de 2019, podendo nessa data ser devidas comissões
Comissões A subscrição de Obrigações TAP 2019-2023 está sujeita a uma comissão de subscrição. Se mantiver as obrigações em custódia no ActivoBank serão ainda cobradas comissões de custódia, de pagamento de juros e de reembolso de capital das obrigações. Consulte o preçário do ActivoBank disponível em www.activobank.pt, em www.cmvm.pt e em qualquer agência do ActivoBank.


Para subscrever Obrigações TAP 2019-2023 poderá transmitir a sua ordem de subscrição, entre os dias 3 e 18 de junho de 2019, em qualquer Agência do ActivoBank, ou através do serviço:

• Linha de Apoio: 210 030 700, Skype: ActivoBankSimplifica – atendimento personalizado de segunda a sexta-feira das 8h às 22h; sábados das 10h às 20h e domingos e feriados das 12h às 20h

• E-mail: solicite o nosso contacto enviando um email para o apoioaclientes@activobank.pt

Esta informação não dispensa a consulta do Prospeto da Oferta, disponível em www.tapairportugal.com, em www.cmvm.pt e em www.activobank.pt.

Advertência
A presente comunicação não constitui uma oferta de valores mobiliários do ActivoBank nem um convite à subscrição de valores mobiliários por parte do ActivoBank ou uma recolha de intenções de investimento em valores mobiliários por parte do ActivoBank. Qualquer decisão de investimento deverá basear-se na análise da documentação da Oferta considerada no seu conjunto e ser efetuada após avaliação independente da condição económica, situação financeira e demais elementos relativos ao Emitente.